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美国评级降低可能导致金融危机再次爆发  

2011-08-06 22:13:40|  分类: 中美关系/美国事 |  标签: |举报 |字号 订阅

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何帆:美国评级降低可能导致金融危机再次爆发
2011-08-06 21:04:22 来源: 网易财经 有1人参与 手机看新闻

网易财经8月6日讯 北京时间今天上午国际评级机构标准普尔宣布将美国长期主权信用评级从AAA降至AA+,评级展望为负面。这是美国历史上首次失去AAA信用评级。专家认为,这将导致世界经济动荡,金融危机可能再次爆发。

标普指出,调降评级主要由于美国政府与国会达成的债务上限协议,缺少标普所预期的举措以维持中期债务稳定,同时,美国政策制定当局受到财政紧张及经济复苏疲软等因素的冲击,其稳定性与可预见性弱于此前标普对美国信用评级做出负面展望时的水平。

8月2日,美国总统奥巴马签署了由参众两院投票通过的提高债务上限法案。该法案将提高政府债务上限2.1万亿至2013年,同时削减政府赤字约2.5万亿。根据规定,在议案实施的第一阶段,未来10年需削减逾9000亿美元开支,同时债务上限将被上调9000亿美元。第二阶段是由六名民主党和六名共和党议员组成的一个特别委员会将在11月23日之前确认需要削减的约1.5万亿美元的赤字,美国参议院将于12月23日就此举行投票。

清华大学经济管理学院教授李稻葵今天在网易微博上表示,美国信用评级被降在情理之中,因美国政治因素会反复导致债限和预算危机,国债偿还能力沦为牺牲品,信用评级机构应该有说实话的勇气。

今年4月18日,标准普尔把美国长期主权信用评级前景展望由“稳定”下调至“负面”,但维持主权信用评级不变。7月14日,标准普尔将美国的3A信用评级列入信用观察名单。通常这种情况预示标普将在90天内对该国的信用评级进行调整。但在另外两家著名评级机构穆迪和惠誉宣布维持美国3A评级不变后,部分业内人士认为,作为美国的评级机构,标普不会在这种矛盾的情况下独自下调美国信用评级。

在标普宣布下调美国信用评级后,美国财政部发表声明称,标普对美国未来2万亿美元财政赤字的预测存在计算错误。之后标普承认它的预测存在错误,但仍决定下调美国信用评级。

标准普尔公司今天还表示,维持美国评级前景展望“负面”意味着在未来12个月到18个月内仍有下调美国信用评级的可能。

标普预计,在当前两党博弈格局不发生重大变化的前提下,美国主权债务占GDP比重将从现在74%,于2015提高至79%,于2021年提高至85%。而公共净债务占GDP比重则将在2015年提高至90%,2021年提高至101%。

中欧国际工商学院教授许小年(博客)(微博)今天对网易财经表示,如果明年奥巴马连任,美国信用评级可能被进一步降低。

评级下调将致美元贬值 中国利益受损

摩根大通执行总裁Terry Belton日前表示,信用评级降低将使美国的借贷成本上升,美国中期国债利率可能上升60至70基点。他还表示,国债利率上升的后果是严重的,利率上涨的部分将使美国每年多支出1千亿美元,政府其它的财政支出将被削减。

社科院世界经济与政治研究所何帆(博客)今天对网易财经表示,目前美国的债务压力大,失业率居高不下,这次评级下调必将导致世界经济的不确定性增大,外加欧债危机日趋严重,2012年世界可能再次爆发金融危机。

许小年认为,美国评级下降将引发严重的连锁反应,不仅债务人利益或因此受损,以美国国债为抵押品的金融资产都将面临缩水,其后果难以想象。

亚洲开发银行区域经济一体化办公室主任阿齐兹(Iwan Azis)日前在接受网易财经采访时表示,美国信用评级被下调将使美国的借贷成本上升,美元将贬值,将使亚洲新兴国家在金融方面受到损失。

中国社科院荣誉学部委员谷源洋(微博)也指出,美国信用评级降低美元贬值,势必会对中国的外汇造成重大影响,因为中国是美国国债最大的持有者。

7月18日,美国财政部公布了2011年5月世界各国及地区持有美国国债的状况。5月中国所持有的美国国债总计11598亿美元,依然名列各国及地区之首,高于4月的11525亿美元,环比增持73亿美元。至此中国已连续两个月增持美国国债。

过去两个月中国总计增持美国国债149亿美元,增幅为1.3%,其中4月增持76亿美元。去年11月至今年3月,中国连续五个月减持美国债,总计减持304亿美元。

美国推出QE3可能性增大

8月2日公布的美国6月个人消费支出月率创下了近两年的最大降幅0.2%,个人收入增幅也由0.3%放缓至0.1%,低于预期,表明美国经济正在失去活力。由于个人消费占到美国GDP的60%,因此个人消费支出的下降直接决定了美国GDP的走向。美国将极有可能采取更加宽松的货币政策来缓解债务困境。


国研中心世界发展研究所副所长丁一凡(微博)今天对网易财经表示,这次下调评级将对美国经济造成严重影响,购买美债的人会越来越少,最后只有政府去购买,这将会促使美联储推出第三轮量化宽松(QE3)。

清华大学经济管理学院教授李稻葵也认为,评级下调后不少投资机构定会被迫抛售美长债,导致金融动荡,然后美联储会推出QE3购买美债,稳定长期利率。

近日,有“债券天王”之称的太平洋投资管理公司创始人比尔·格罗斯在接受美国CNBC电视台采访时称,美联储可能在8月底召开的杰克逊霍尔全球央行年会上推出第三轮量化宽松计划(QE3)并设定美国目标通胀率。

市场普遍认为,如果美国推出QE3,美元将贬值,美债的价值将大幅缩水,美国还债压力将减小,持有美债国家的利益将受到损害,此外大众商品价格也将上涨,将加大新兴国家抑制通胀的压力,世界经济的不确定性增大,可能出现动荡。

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